После долгой разлуки братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются в родные места в дельте Миссисипи. За их плечами война, окопы и жестокая жизнь в Чикаго, где они успели связаться с криминалом. Теперь братья хотят начать все заново и выкупают у местного расиста участок с постройками, чтобы открыть музыкальный бар для работников с плантаций.
На открытие они зовут сына пастора — того самого парня, которому когда-то подарили гитару. За прошедшие годы он превратился в талантливого блюзмена, и его игра собирает людей со всей округи. Но музыка притягивает не только публику: поблизости оказывается ирландский вампир, и праздничная ночь быстро превращается в смертельно опасное испытание.
