Кэт, актриса с несложившейся карьерой, ведёт курсы импровизации и пытается держаться на плаву. Среди её учеников — Марлон, такой же невостребованный артист, помешанный на полном погружении в роль, и Хью, зажатый офисный работник, пришедший научиться говорить увереннее и не теряться в общении.
Когда полиции нужны неприметные помощники для пустякового задания с покупкой контрафактных сигарет, эта троица соглашается подзаработать. Но безобидная вылазка быстро выходит из-под контроля: импровизация затягивает их всё глубже, и вскоре Кэт, Марлон и Хью уже изображают своих людей в окружении опасного криминального авторитета, пытаясь не выдать себя ни словом, ни жестом.